故事发生在明朝末年，泰昌帝朱常洛老来得子，即皇三子朱由校，遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子，锦衣卫校尉杨天石拼死力保，但皇子生母仍被杀害，杀手萧云天自尽。由于宫禁失察，钱仕达及魏公公均遭责罚，他们找来京师美女客印月做皇子的乳娘，而客印月先前遭李进忠奸污生下一子，被杨天石所救，二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙，把她封为奉圣夫人留在后宫，之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大，取名布衣，而李进忠则自宫为太监，拜魏公公为义父，更名魏忠贤。辽东事变后，自小心灵扭曲的朱由校奸污乳娘客印月，客印月无奈逃出皇宫，流亡江南……