1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡我军派出以李剑为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞、军统杀手张志、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......